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(4) 小型株効果の活用

- リターン向上のための戦略 その4 -

小型株効果の活用

これにより、 年1〜%のリターン向上効果を狙うことができます。

「小型株」とは何のことか分かりますか?

正確には、流通する株式の時価総額(じかそうがく)が低い株式のことです。
売上や利益の規模が小さい企業の株式と言ってもよいでしょう。

ここで言う小型株効果とは、
小型株のリターンは、大型株のリターンよりも高い傾向がある
ということです。

およそ、年2〜3%程度のリターンの違いがあると言われています。

そうなる理由は何だと思いますか?

例えば、利益が1000億円の会社(=大型株)と、
利益が1億円の会社(=小型株)があるとします。

1000億円の利益を数年で1兆円にするのは困難ですが、
1億円の利益を数年で10億円にする会社は、珍しくありません。

企業の利益が10倍に成長すると、
株価も10倍くらいに成長していきます。

数年で利益を10倍にするのは一部の小型株だけですが、
銘柄群の平均で見ると高いリターンになるというわけです。

この小型株効果は、米国では1980年代に注目され、
世界中の株式市場で見られる現象です。

ただし、以下の3つの注意点に気をつけましょう!

1.小型株は、大当たりする銘柄もあれば、大外れする
  銘柄もあります。(ハイリターン・ハイリスクです)
  だから、小型株を数銘柄選んで買うだけでは
  リスクの軽減が難しいといえます。

小型株効果をしっかりと味方につけて、
リターンを高めつつリスクを抑えるためには、
いわゆる小型株ファンド(投資信託)を
利用した投資を行うのがベストと言えるでしょう。

2.小型株は大型株(日経平均など)がハッキリと上昇した後に
ワンテンポ遅れて素晴らしい上昇を見せることがあります。
(逆の順番で上昇することもあるので、対応は難しいのですが)
   3.小型株は、短期で大きく上昇・下降するハイリスク資産です
     ので、投資するタイミングには、十分配慮しましょう。



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