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資産運用の初心者の方へ >> 投資対象のいろいろ >> (7) オフショア投資とは

(7) オフショア投資とは

海外のタックス・ヘイブン(租税回避地)での投資を
オフショア投資と呼びます。

投資できる商品は多種多様で、
投資国や期間によって様々に選べます。



〜 オフショア投資のメリット 〜

1.非居住者に対する税制の優遇措置が受けられます

2.世界の金融特別区なので、複数の通貨への
  国際分散投資が可能となります。

3.世界の秀逸なファンドマネジャーが運用し、
  カストディアンと呼ばれる銀行が
  資金を独立して監視するファンドが多くあります。

よって、歴史があり、
安定した運用を続けている会社とファンドを選べば
一定の安心感があって優れた商品の保有も可能です。


〜 オフショア投資のデメリット 〜

1.メインのターゲットは日本人ではなく、
  欧米・中東の投資家であるため、
  規制の厳しい日本では金融機関との摩擦が激しく、
  あまり進出してきていません。

2.資料はすべて、基本的には英語で書かれているため、
  商品の詳細を自分で理解するには労力が必要です。
  投資前も、投資後も、情報収集に困難を伴うことがあります。
  また、記載された情報が正しいかどうか確認することも困難です。

3.海外の金融機関への送金などに、手間がかかります。





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